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【投资内参】2016-7-7天下心水论坛

发表于: 2019-11-20 

  据报道,苹果将在2017年在iPhone中使用OLED屏幕,并且已通知了供应链厂商,将在2018年在全部的iPhone中采用OLED屏。在苹果重要代工商鸿海旗下的夏普近日召开股东大会上,郭台铭透露,OLED将是夏普整合的一个新方向,将在2018年前出货OLED面板给客户。作为全球最大OLED制造商,同时也是苹果的核心显示屏供应商,三星已将OLED业务彻底与LCD业务剥离。

  点评:OLED发明人邓青云教授近日表示,挂牌全篇,OLED会最终取代LCD成为未来最主要的显示技术,在手机行业OLED的应用前景是非常确定的,尤其是2017年以后苹果将采用OLED手机屏,将加快OLED技术的应用。工信部近日表示,将从六方面大力支持国内OLED产业发展。随着苹果、三星等巨头OLED产品的爆发,行业迎来黄金发展期。A股公司中,彩虹股份(600707)、深天马A(000050)等OLED产业链个股有望受益。

  据媒体报道,近期由于流通受阻,山东、河南、江苏等全国多地出现二类疫苗断货现象,部分地区已经断货近两个月时间。断货二类疫苗包括乙肝疫苗、狂犬病疫苗、手足口疫苗等多种类型。目前全国绝大部分地区自费疫苗都无法采购,只能消耗库存,南京、深圳等地甚至直接挂出缺货通知。广东等地区的A群疫苗、脊灰减毒活疫苗和脊灰灭活疫苗等一类疫苗也开始供应紧张或断货情况。

  点评:山东疫苗案曝光后,国家对采购环节进行了调整,将全部纳入省级公共资源交易平台集中采购。但多数省份平台至少年底才可搭建,预计短期断货现象难以有效缓解。调整导致企业的冷链运输负担增大,疫苗涨价预期强烈。药监局近日发布《关于贯彻实施新修订疫苗流通和预防接种管理条例的通知 》,从疫苗流通监管、接种使用方面做了全面的布置。机构认为,通知发布后疫苗监管风险已全部落地,市场对二类疫苗的信心有望逐渐恢复,行业有望向好。可关注智飞生物(300122)、天坛生物(600161)。

  据媒体报道,目前一些地方已经开始透露出员工持股的改革尝试,多地都在制定改革方案并明确提出探索员工持股是国企改革方案中的重点内容之一。除此之外,中央层面也在积极推进改革,目前国资委制定了关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见,已经国务院国有企业改革领导小组审议通过,并报有关部门审批。

  点评:业内人士表示,国企改革在经济环境和政策环境的双重倒逼下,推进速度有所加快。宝钢武钢筹划重组,预示着国企改革加速进入深水区。日前习对国有企业改革作出重要指示强调,天下心水论坛,要尽快在国企改革重要领域和关键环节取得新成效。广东省国企改革进程走在全国前列,早在2014年就选择了50家企业作为改革试点,可关注通产丽星(002243)、广弘控股(000529)等国资高比例持股的公司。

  发改委等四部门6日对外发布《推进医疗服务价格改革的意见》。惠泽社群问答丨垃圾分类为何成为这,《意见》要求,围绕公立医院综合改革,统筹考虑取消药品加成及当地政府补偿政策,同步调整医疗服务价格。重点提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格,降低大型医用设备检查治疗和检验等价格。

  点评:中泰证券指出,医疗服务价格改革的推进是降低药占比、体现医疗价值的必经之路,以服务占优、机制灵活的民营机构有望获得更快发展。机构预测,到2017年民营医院床位数将逾133万张、诊疗人数将超过5亿人次。通策医疗(600763)在“旗舰中心医院+分院”模式下口腔医院业务持续扩张;三星医疗(601567)旗下浙江大学明州医院是浙江省最大的民营医院;澳洋科技(002172)日前公告拟定增投向医院建设等项目。

  据外交部发言人介绍,中方将与联合国于本月11日至12日在北京共同举办网络问题国际研讨会。届时,外交部负责人、联合国副秘书长,以及近30个国家政府代表将与会。这是中方继2014年后,第二次与联合国在华共同举办网络问题国际研讨会。

  点评:当前网络安全威胁复杂多元,尽快制定各方普遍接受的国际规则,维护网络空间稳定与繁荣,已成为国际共识。近期随着中俄发表联合声明共同推进信息网络空间发展、网络安全法草案启动二审,网络安全频获政策关注,有望加速打开千亿级市场空间。密码和安全集成龙头卫士通(002268)、电子取证龙头美亚柏科(300188)、拥有舆情监测分析业务的拓尔思(300229)等公司受到机构看好。

  据新华社电,6日中国空军运-20飞机授装接装仪式在空军航空兵某部举行。空军新闻发言人申进科表示,中国自主发展的运-20飞机正式列装空军航空兵部队,标志着空军战略投送能力迈出关键性一步。运-20飞机是空军战略性、标志性、引领性装备,是中国依靠自己力量研制的一种200吨级大型、多用途运输机,可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。

  点评:中投证券认为,运-20是中航飞机拳头产品,新型军机服役将带动军工上游材料需求,钛材、高温合金和航空锻件需求将提升。万泽股份(000534)引入核心技术团队,在高温合金母合金技术研发方面,已成功熔炼近300炉;钢研高纳(300034)在航天发动机精铸件领域市场占有率90%以上,在高温合金产品领域优势明显。

  中国船舶工业集团公司与意大利芬坎蒂尼集团在上海正式签署邮轮造船合资公司协议。根据协议,双方将合资设立邮轮设计建造公司。合资协议的签订,标志着中国制造邮轮项目进入了实质性启动阶段。这是继去年10月中船工业集团联合中国投资公司与嘉年华公司签署邮轮运营合资协议之后,中国邮轮产业发展史上具有里程碑意义的大事件。

  点评:去年5月国务院发布的《中国制造2025》中明确将大型邮轮设计建造作为我国高技术船舶发展的重要方向,同年9月,工业和信息化部、国家发改委、国家旅游局等六部委联合发布的《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》也提出,要加快实现邮轮自主设计和建造,推动国内有实力的造船企业与国外邮轮设计、建造企业开展技术和商务合作,尽快实现首制船自主设计建造突破。A股上市公司可关注中国船舶工业集团旗下中国船舶(600150)以及从事邮轮运营的渤海轮渡(603167)。

  发改委、卫计委等部门印发推进医疗服务价格改革意见。意见指出:公立医疗机构提供的基本医疗服务实行政府指导价;公立医疗机构提供的特需医疗服务和其他市场竞争充分、个性化需求较强的医疗服务实行市场调节价;非公立医疗机构提供的医疗服务落实市场调节价政策。到2017年,逐步缩小政府定价范围,改革医疗服务项目管理;到2020年,逐步建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制,基本理顺医疗服务比价关系。

  点评:我国医疗服务行业过去10年实现高速增长,未来5年仍能保持中高速增长。国务院颁布的《促进健康服务业发展的若干意见》中明确提出,到2020年我国健康服务业总规模将达到8万亿元以上。医疗服务价格的市场化,将有效激励医务人员,形成对专业价值的合理评价,引导和鼓励社会资本加快进入医疗卫生领域,推动多元化办医格局的形成。相关概念股可关注汉森制药(002412)、安科生物(300009)、人福医药(600079)等。

  互联网彩票概念股:人民网(603000)、鸿博股份(002229)、天音控股(000829)、安妮股份(002235)

  特斯拉概念股:大富科技(300134)、天汽模(002510)、当升科技(300073)、长信科技(300088)

  OLED概念股:彩虹股份(600707)、深天马A(000050)、锡业股份(000960)、智云股份(300097)

  网络安全概念股:美亚柏科(300188)、卫士通(002268)、同有科技(300302)、中科曙光(603019)

  疫苗概念股:智飞生物(300122)、天坛生物(600161)、鲁抗医药(6000789)、联环药业(600513)

  ○万科A(000002)公告,7月5日至7月6日,钜盛华通过资产管理计划在二级市场增持公司A股股份7839.23万股,占公司总股份的0.710%。

  ○创元科技(000551)拟7.95元/股定增募资4.96亿元,用于收购汉寿昊晖、阿特斯阜宁100%股权并增资。通过此次募投,公司将初步形成一定规模的光伏发电业务,实现现有业务与新能源业务协同发展的战略布局。

  ○人民网(603000)中标518万元中国福利彩票电话、互联网销售福利彩票整体营销推广项目。

  ○中化岩土(002542)子公司中标海口美兰机场工程施工项目,中标金额4.81亿元,占2015年营业总收入的24.90%。

  ○康欣新材(600076)获实控人之一郭志先增持逾133万股,占总股本的0.13%。

  ○*ST煤气(000968)拟以8.56亿元估价置出主要资产和负债,置入作价30.73亿元的蓝焰煤层气100%股权;差额部分,5亿元将以现金支付,其他以6.53元每股的发行价定增约2.63亿股支付。同时公司拟以6.9元每股的发行价定增募集13.17亿元的配套资金。蓝焰煤层气2016至2018年承诺扣非净利润分别达3.5亿、5.32亿和6.87亿元。*ST煤气于去年12月停牌,停牌前股价为8.71元。

  ○法尔胜(000890)股东江阴耀博泰邦投资中心于5月18日至7月4日继续增持公司1898万股,持股总量已占到公司总股本的15%,此次举牌的买入价格区间为每股9.80元至11.09元。今年5月,耀博泰邦曾在一周内两度举牌法尔胜。耀博泰邦的间接股东为中植资本,实际控制人可追溯到中植系解植锟。

  ○赣锋锂业(002460)参股子公司澳大利亚RIM公司(持股43.1%)下属MtMarion锂矿项目的矿产资源估算量增加约160%,由此前的2324万吨(含氧化锂1.39%)增加至6050万吨的1.36%氧化锂和1.09%氧化铁。

  ○恒逸石化(000703)拟由员工筹集不超过9890万元资金,认购汇安947号集合资金信托的劣后级份额。该信托计划按照1:2的比例设立优先级,所募全部资金2.97亿元将用于购买公司股票。在上述员工持股计划中,公司高管将认购18.47%。

  ○大东方(600327)公告持有江苏银行5000万股。江苏银行将于7月20日首发申购。

  ○光环新网(300383)半年报预增179%-200%,主因是中金云网与无双科技并表。

  ○英洛华(000795)半年报预增319%-424%,主因是横店英洛华进出口公司并表。

  ○云海金属(002182)半年报预增幅度由269%-318%,上修为317%-363%,主因是镁价上涨,销量增加。

  ○神农基因(300189)半年报预增751%-1601%,主因是营收增加。

  ○酒钢宏兴(600307)半年报盈利2.27亿元,扭亏为盈,主因是钢价回升。

  周三,沪深两市成交6636亿元,较上个交易日减少442亿元。资金流向方面,两市净流出资金150亿元;个股资金净流入1009家,净流出1588家。

  板块方面,有色金属、食品饮料、医疗生物位居前三,金额分别达37.90亿元、33.78亿元、14.75亿元。电子板块净流出37.92亿元居首。

  个股方面,紫金矿业(601899)净流入资金7.45亿元居首位;净流出最多的是中国核建(601611),金额达6.45亿元。

  周三,沪深两市小幅低开,全天整体成震荡上行走势,沪指坚守3000点,创业板指始终于红盘下方徘徊。截至收盘,沪指上涨0.36%报3017点,创业板指下跌0.20%报2241点。盘面上,防御性板块表现抢眼,而题材股则继续调整;白酒、黄金、养殖业、食品饮料等板块涨幅居前,电子、半导体、钢铁等板块跌幅居前。龙虎榜上,24只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是兴业矿业、科泰电源、蒙草生态,机构资金流入净额分别是2.11亿元、2.09亿元、0.86亿元。蒙草生态(300355)作为内蒙古唯一一家生态环保上市公司,再加上有独到生态修复技术,最有望受益于内蒙古生态修复市场爆发。

  好当家(600467):东方上海龙井路及华泰武汉首义路游资封板,一机构买2692万

  兴业矿业(000426):中建投重庆涪陵广场及国君上海福山路游资封板,三机构买2.11亿

  文化长城(300089):浙商杭州萧山恒隆广场游资封板,一机构买1837万,一机构卖713万

  复牌个股:创元科技、*ST煤气、川润股份、华昌化工、金龙机电、铜峰电子、开开实业、上海家化、慧球科技

  (注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)